三维丝(300056)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
（二）发行数量
本次发行数量为1,300万股，其中网下发行数量为260万股，为本次发行数量的20%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
（三）发行价格
通过初步询价确定本次发行价格为21.59元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）61.69倍（每股收益按照2009年预测的经会计师事务所核验的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股数计算）。
（2）45.94倍（每股收益按照2009年预测的经会计师事务所核验的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前的总股数计算)。
（3）102.81倍（每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）74.45倍（每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
（5）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为12,370万股，超额认购倍数为47.58倍。
（四）本次发行的重要日期安排
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
| 1 | T-6日1月28日星期四 | 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》 |
| 2 | T-5日1月29日星期五 | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳） |
| 3 | T-4日2月1日星期一 | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海） |
| 4 | T-3日2月2日星期二 | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）；初步询价截止日（15:00截止） |
| 5 | T-2日2月3日星期三 | 确定发行价格、刊登《网上路演公告》 |
| 6 | T-1日2月4日星期四 | 刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》；网上路演 |
| 7 | T日2月5日星期五 | 网下发行申购日、网下申购缴款日（9:30-15:00）；网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00），网上投资者缴款申购 |
| 8 | T+1日2月8日星期一 | 网下、网上申购资金验资 |
| 9 | T+2日2月9日星期二 | 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》；网下申购多余款项退还；摇号抽签 |
| 10 | T+3日2月10日星期三 | 刊登《网上中签结果公告》；网上申购资金解冻 |
注：1、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
（五）拟上市地点：深圳证券交易所
◎申购数量和申购次数的确定
1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。
2、单一证券账户申购上限为10,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。
5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2010年2月4日账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
◎三维丝(300056)IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 高性能微孔滤料生产线建设项目 | 9722.16 |
| 2 | 技术中心建设项目 | 2088.91 |
| | 合计 | 11811.07 |
◎发行人历史沿革、改制重组：
公司前身三维丝有限成立于2001年3月23日，2009年2月2日，三维丝有限召开股东会，同意三维丝有限整体变更为股份有限公司。根据天健光华出具的《审计报告》
（天健光华审（2009）NZ字第020502号），三维丝有限以2008年12月31日经审计账面净资产58,456,249.82元为基础，折合为公司股份39,000,000股，剩余部分计入资本公积。2009年3月24日，厦门市工商行政管理局核准了股份公司的整体变更设立登记申请，并换发了《企业法人营业执照》，营业执照号为350298200006039。
◎发行人主营业务情况：
公司专注于从事大气粉尘污染整治，所属行业为环境污染防治专用设备制造行业（行业代码C3691），细分行业为纤维、滤料生产制造行业，公司主营业务为袋式除尘器核心部件高性能高温滤料的研发、生产和销售。高性能高温滤料主要应用于火力发电、垃圾焚烧、水泥、钢铁、冶炼、化工等行业的高温烟气治理领域，属于《2008年国家鼓励发展的环境保护技术目录》第48、49、50、52、53、56类除尘技术方案。公司产品均为自主研发生产，拥有自主知识产权，技术水平和产品性能处于国内领先水平，属《国家重点支持的高新技术领域》第七大类"资源与环境技术"之"（二）大气污染控制技术"。
公司现为高新技术企业，是中国环境保护产业协会常务理事单位之一，中国环境保护产业协会袋式除尘委员会常委单位之一。公司高温滤料产品的技术水平和市场占有率均处于领先地位，在国内高温滤料市场占有率行业排名第四位，在国内火力发电行业市场占有率排名第三位，为内资企业第一名。
◎股东研究：
三维丝(300056)主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 |
| 1 | 罗红花 | 13821380 | 26.58 |
| 2 | 丘国强 | 8362878 | 16.08 |
| 3 | 罗章生 | 5388452 | 10.36 |
| 4 | 深圳创新投 | 4879782 | 9.38 |
| 5 | 三微创投 | 4205148 | 8.09 |
| 6 | 全国社会保障基金理事会 | 1300000 | 2.5 |
| 7 | 金立创投 | 975849 | 1.88 |
| 8 | 火炬创投 | 66511 | 0.13 |
◎三维丝(300056)最近三年财务指标：
| 财务指标/时间 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
| 总资产（亿元） | 0.9034 | 0.4599 | 0.309 |
| 净资产（亿元） | 0.5678 | 0.1733 | 0.0725 |
| 少数股东权益（万元） | | | |
| 净利润（亿元） | 0.13 | 0.1 | 0.02 |
| 资本公积（万元） | 2666.23 | | |
| 未分配利润（亿元） | 0.2 | 0.11 | 0.02 |
| 基本每股收益（元） | 0.32 | 0.26 | 0.05 |
| 稀释每股收益（元） | 0.32 | 0.26 | 0.05 |
| 每股现金流（元） | -1 | 1.76 | 0.23 |
| 净资产收益率（%） | 22.29 | 58.17 | 28.06 |
