蓝色光标(300058)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行数量和发行结构
本次发行股份数量为2,000万股。其中，网下发行数量为400万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
（三）发行价格
通过初步询价确定本次发行价格为33.86元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）67.72倍（每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）50.54倍（每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为22,820万股，超额申报倍数为57.05倍。
（四）本次发行的重要日期安排
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
| 1 | T-6日2010年1月28日 | 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》 |
| 2 | T-5日2010年1月29日 | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳） |
| 3 | T-4日2010年2月1日 | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海） |
| 4 | T-3日2010年2月2日 | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）初步询价截止日（15:00截止） |
| 5 | T-2日2010年2月3日 | 确定发行价格、刊登《网上路演公告》 |
| 6 | T-1日2010年2月4日 | 刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》网上路演 |
| 7 | T日2010年2月5日 | 网下发行申购日、网下申购缴款日（9:30-15:00）网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00），网上投资者缴款申购 |
| 8 | T+1日2010年2月8日 | 网下、网上申购资金验资 |
| 9 | T+2日2010年2月9日 | 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》网下申购多余款项退款，摇号抽签 |
| 10 | T+3日2010年2月10日 | 刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻 |
注：1、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
（五）拟上市地点：深圳证券交易所
◎申购数量和申购次数的确定
1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。
2、单一证券账户申购上限为15,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
4、参与初步询价的股票配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。
5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2010年2月4日（T-1日）账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
◎蓝色光标(300058)IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 公共关系服务全国业务网络扩建项目 | 8832 |
| 2 | 业务系统信息化管理平台项目 | 3150 |
| 3 | 活动管理业务拓展项目 | 4000 |
| | 合计 | 15982 |
◎发行人历史沿革、改制重组：
（一）设立方式
公司系在原北京蓝色光标数码科技有限公司整体变更的基础上发起设立的。2008年1月14日原有限公司股东会决议通过公司整体变更设立股份有限公司，原有限公司各股东签订《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司之发起人协议》，以原有限公司截至2007年11月30日的净资产66,955,518.07元出资，按1：0.7467644比例折为股份5,000万股，注册资本为5,000万元，整体变更为股份有限公司。
天职国际会计师事务所有限公司出具了审计报告（天职京审字【2007】第1402号）和验资报告（天职京验字【2008】9号），沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了资产评估报告（沃克森评报字【2008】第0007号）。公司于2008年1月17日取得北京市工商行政管理局颁发的注册号为110108004952150的《企业法人营业执照》，公司名称变更为"北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司"，注册资本为人民币5,000万元，法定代表人为赵文权。
（二）发起人情况
公司系在原有限公司基础上整体变更设立的股份公司，原有限公司的全体股东，即赵文权等45位自然人为新设股份公司的发起人，持股比例保持不变。
◎发行人主营业务情况：
公司所处行业为公共关系行业，是一家在中国大陆为企业提供品牌管理服务的行业
龙头企业。
公司的主营业务属于公共关系服务，核心业务是为企业提供品牌管理服务，主要内
容为品牌传播、产品推广、危机管理、活动管理、数字媒体营销、企业社会责任等一体
化的链条式服务。目前，公司客户主要为企业。
公司自设立以来主营业务突出，且未发生重大变化。
◎股东研究：
蓝色光标(300058)主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 |
| 1 | 赵文权 | 7834533 | 9.79 |
| 2 | 孙陶然 | 7703333 | 9.63 |
| 3 | 吴铁 | 7383333 | 9.23 |
| 4 | 许志平 | 7348333 | 9.19 |
| 5 | 陈良华 | 7343333 | 9.18 |
| 6 | 高鹏 | 7334335 | 9.17 |
| 7 | 达晨财信 | 2430000 | 3.04 |
| 8 | 达晨创投 | 1020000 | 1.28 |
◎蓝色光标(300058)最近三年财务指标：
| 财务指标/时间 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
| 总资产（亿元） | 2.5199 | 1.164 | 0.683 |
| 净资产（亿元） | 1.7481 | 0.9175 | 0.558 |
| 少数股东权益（万元） | 295.45 | 2080.4 | 1300.98 |
| 净利润（亿元） | 0.44 | | |
| 资本公积（万元） | 8170.96 | 1475.57 | 1475.57 |
| 未分配利润（亿元） | 0.27 | 0.54 | 0.26 |
| 基本每股收益（元） | 0.79 | | |
| 稀释每股收益（元） | 0.79 | | |
| 每股现金流（元） | 1.12 | | |
| 净资产收益率（%） | 23.99 | 49.68 | 28.2 |
